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投資信託の体験談

投資信託初心者のAさんが
3万円 でやってみた！

2019/06 基準価額 = 1万4,276円

ボーナスが入ったので
『日経225ノーロードオープン』を 3万円 購入

2020/03 基準価額 = 1万1,676円

2020/06 基準価額 = 投資信託を始めるには 投資信託を始めるには 1万6,402円

上昇したこのタイミング！で解約し 3万4,500円！
さらにクラブポイントが1年間で 9ポイント 貯まった！

• ※ ポイント数は2020年10月5日以降のりそなクラブのサービス内容に基づき計算しています。サービス内容は変更することがあります。

Aさんの成功ポイント

クラブポイントを貯めているBさんが 35万円 でやってみた！

2019/06 基準価額 = 1万4,276円

ボーナスが入ったので
『日経225ノーロードオープン』を 35万円 購入

2020/03 基準価額 = 1万1,676円

2020/06 基準価額 = 1万6,402円

上昇したこのタイミング！で解約し 40万1,700円！
さらにクラブポイントが1年間で 845ポイント 貯まった！※NISAを利用

• ※ ポイント数は2020年10月5日以降のりそなクラブのサービス内容に基づき計算しています。サービス内容は変更することがあります。

Bさんの成功ポイント

以前から投資信託を利用しているCさんが 100万円 でやってみた！

2019/06 基準価額 = 1万4,276円

ひとまず予算100万円のうち『日経225ノーロードオープン』を 50万円 購入

2020/03 基準価額 = 1万1,676円

基準価額がさらに下落したため、ここで残り予算の 50万円 で追加購入

2020/06 基準価額 = 1万6,402円

上昇したこのタイミング！で解約し 127万6,800円！
さらにクラブポイントが1年間で 540‬ポイント 貯まった！※NISAを利用せず

初心者にオススメの投資信託とは？始め方から銘柄の選び方まで徹底解説！

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運用手法	インデックス型 （TOPIXとの連動を目指している）
アセットクラス （どこの何に投資する？）	国内株式
信託報酬 （実質コスト）	0.1540%
つみたてNISAでこの投資信託を選べる金融機関の例	SBI証券、楽天証券、松井証券、SMBC日興証券、PayPay銀行など

1. ①TOPIX（東証一部上場の全銘柄を対象とする株価指数）に連動することを目指している
2. ②日本経済に連動するため、日々のニュースや暮らしの中で値動きが把握しやすい

②【全世界株式】ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（全世界株式））

投資信託を始めるには

運用手法	インデックス型 （FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスとの連動を目指している）
アセットクラス （どこの何に投資する？）	全世界株式
信託報酬 （実質コスト）	0.1102％
つみたてNISAでこの投資信託を選べる金融機関の例	SBI証券、楽天証券、松井証券、SMBC日興証券、PayPay銀行など

1. ①日本を含む全世界の株式に分散投資できる
2. ②信託報酬が同ジャンル内の最安値クラスながら、直近の運用成績は同ジャンル内の平均より高め

③【バランス型】たわらノーロード バランス（８資産均等型）

運用手法	インデックス型 （各資産クラスの代表的な指数との連動を目指している）
アセットクラス （どこの何に投資する？）	バランス型
信託報酬 （実質コスト）	0.1540%
つみたてNISAでこの投資信託を選べる金融機関の例	SBI証券、楽天証券、松井証券、SMBC日興証券、PayPay銀行など

1. ①これ1つで国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内REIT、先進国REITの8つの資産に投資できる
2. ②直近の運用成績を見ると同ジャンルの中ではリターンが高め

投資初心者には「つみたてNISA」の投資信託がおすすめ！

投資信託は「投資のプロが選んだいろいろな投資先の詰め合わせ」のような投資商品です。知識に自信がない人や元手資金が少ない人でも始めやすいため、投資初心者にも人気があります。

投資信託のしくみ

（相談イメージを動画で見る）

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一般照会用 0120-401-034
ゆうちょAプラン加入者専用照会用 0120-401-309 投資信託を始めるには
ゆうちょBプラン加入者専用照会用 0120-401-503
（※現在、ゆうちょBプランの新規募集は行っておりません。）

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